Du CRM à la facturation.
Site vitrine
Ce cas pratique montre un parcours commercial simple dans Odoo : création d’un prospect, enregistrement du client, préparation d’un devis, validation de la commande, création de la facture et suivi du paiement.
L’objectif est de démontrer ma capacité à configurer et tester un flux fonctionnel Odoo de base pour une PME ou une agence Odoo.
Website + Contacts + CRM + Sales + Invoicing
Du CRM à la l'enregistrement d'un nouveau client.
01
Création du prospect dans le CRM
Création d’une opportunité dans Odoo CRM avec les informations principales du prospect : nom, société, email, téléphone et besoin exprimé.
02
Organisation du pipeline commercial
Classement de l’opportunité dans le pipeline afin de suivre l’avancement du prospect : nouveau contact, qualification, proposition, devis envoyé ou gagné.
03
Qualification du besoin client
Ajout des informations utiles pour comprendre la demande du client et préparer une proposition adaptée.
04
Création de la fiche client
Création ou mise à jour de la fiche contact afin de transformer le prospect en client dans Odoo
De la création à l'envoie du devis.
05
Préparation du devis
Création d’un devis avec les produits ou services, les quantités, les prix, les taxes et les conditions éventuelles.
06
Vérification du devis
Contrôle des informations du devis avant validation : coordonnées client, lignes de produits, montants et conditions.
07
Envoi du devis au client
Simulation ou préparation de l’envoi du devis au client depuis Odoo.
08
Validation de la commande
Transformation du devis accepté en commande client afin de poursuivre le flux commercial.
De la création de la facture à son payement.
09
Création de la facture
Génération de la facture depuis la commande client, avec vérification des informations client et des montants.
10
Validation de la facture
Contrôle puis validation de la facture dans Odoo afin de finaliser le document comptable
11
Suivi du paiement
Vérification du statut de la facture : brouillon, envoyée, en attente de paiement ou payée.
12
Test du parcours complet
Vérification du flux complet depuis le CRM jusqu’à la facture afin de démontrer le bon fonctionnement du parcours commercial.